- Disc 1 -
1 Milton Nascimento & Lo Borges - Tudo Que Você Podia Ser
2 Elis & Tom - Águas de Março
3 Toquinho & Vinicius - a Tonga Da Mironga Do Kabuletê
4 Edu Lôbo - Vento Bravo
5 Tamba Trio - Borandá
6 Sérgio Mendes & Brasil '77 - Canto de Ubirantan
7 Som TRÊS - Homenagem a Mongo
8 Osmar Milito - Maracatu Atomico
9 Di Melo - Kilariô
10 Edson Frederico - Bobeira
11 Marcos Valle - Garra
12 Azambuja & Cia - Tema Do Azambuja
13 Azimüth - Melo Da Cuica
14 Arthur Verocai - Na Boca Do Sol
15 Doris Monteiro - Maita
16 Rita Lee & Tutti Frutti - Agora É Moda
17 Jorge Ben - Comanche
18 Gal Costa - Vatapa
19 Eliana Pittman - Quem Vai Querer
20 Airto Moreira - Xibaba
- Disc 2 -
1 Antonio Carlos Jobim - Aquarela Do Brasil
2 Som Imaginário - a 3
3 Elis Regina - Roda
4 Eumir Deodato - Bebê
5 Quarteto Em Cy E Tamba Trio - Agua de Beber
6 Toquinho - Carolina Carol Bela
7 João Donato - a RÃ
8 Burnier & Cartier - Lendas Das Amazonas
9 Antonio Carlos E Jocafi - Glorioso Santo Antonio
10 Fafá de Belém - Naturalmente
11 Cesar Mariano & Cia - Metrôpole
12 Miguel de Deus - Black Soul Brothers
13 Renata LÚ - Faz Tanto Tempo
14 Golden Boys - Pra Esquecer a Vida
15 Miltinho - Faça Como Eu
16 Pirí - Reza Brava
17 Novos Baianos - Preta Pretinha
18 Gilberto Gil - Viramundo
19 Caetano Veloso - Alfomega
20 Os Mutantes - Panis Et Circensis
21 Raul Seixas - Metamorfose Ambulante
- Disc 3 -
1 Baden Powell E Vinícius de Moraes - Canto de Ossanha
2 Bossa TRÊS - Imprevisto
3 Dom Salvador - Barumba
4 Edison Machado - Nana
5 Elza Soares - Mas Que Nada
6 Claudia - Baobá
7 Luiz Carlos Vinhas - Batucada
8 Milton Banana Trio - Primitivo
9 Paulo Moura Hepteto - Fibra
10 Os Ipanemas - Zulu's
11 Meirelles E Os Copa 7 - the Gringo
12 Joyce - Feminina
13 João Bosco - Escadas Da Penha
14 Os TRÊS Morais - Freio Aerodinâmico
15 Roberto Menescal E Seu Conjunto - Inverno
16 Maria Bethânia - Yê-Melê
17 Luiz Gonzaga Jr. - Galope
18 Grupo Seleção - O Bofe
19 Nana Caymmi - Cala Boca Menino
20 Wilson Simonal - Nem Vem Que Não Tem
21 Trio Mocoto - Nao Adianta
22 Sivuca - Ain't No Sunshine
- Disc 4 -
1 Antonio Adolfo & a Brazuca - Porque Hoje É Domingo
2 Chico Buarque - Construção
3 Stan Getz & João Gilberto Feat. Antonio Carlos Jobim & Astrud Gilberto - the Girl from Ipanema
4 Dorival Caymmi - Berimbau
5 Sambalanço Trio - Samblues
6 Tenório Jr. - Nebulosa
7 Os Devaneios - Embalo Differente
8 Emílio Santiago - O Amigo de Nova York
9 Banda Black Rio - Na Baixa Do Sapateiro
10 14 Bis - Bola de Meia, Bola de Gude
11 Bebeto - Corda Bamba
12 Cornelius - Funk No.1
13 Djavan - Nereci
14 Claudette Soares - Os Grilos
15 Toni Tornado - Me Libertei
16 Marilia Medalha - Agua Escondida
17 Cartola - Preciso Me Encontrar
18 Nara Leão - Insensatez

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