1 Don Quixote, Op.35: Intro: Massiges Zeitmass (Ritterlich Und Galant) -
2 Don Quixote, Op.35: (Thema): Massig - Maggiore - Don Quixote, the Knight of the Sorrowful
3 Don Quixote, Op.35: Var I: Gemachlich - the Adventures of the Windmills
4 Don Quixote, Op.35: Var II: (Kriegerisch) - the Battle with the Sheep
5 Don Quixote, Op.35: Var III: Massiges Zeitmass - Viel Langsamer - Dialogue of Knight and Squire
6 Don Quixote, Op.35: Var IV: Etwas Breiter - Etwas Schneller - the Adventure with the Procession.
7 Don Quixote, Op.35: Var V: Sehr Langsam - Don Quixote's Vigil
8 Don Quixote, Op.35: Var VI: Schnell - Dulcinea's Enchantment
9 Don Quixote, Op.35: Var VII: Ein Wenig Ruhiger Als Vorher - the Ride Through the Air
10 Don Quixote, Op.35: Var VIII: Gemachlich - the Trip on the Enchanted Boat
11 Don Quixote, Op.35: Var Ix: Schnell Und Sturmisch - the Battle with the Enchanters
12 Don Quixote, Op.35: Var X: Viel Breiter - Viel Schneller - Beinahe Doppelt So Langsam
13 Don Quixote, Op.35: (Finale): Sehr Ruhig - the Death of Don Quixote
14 Don Juan, Op.20 - Minnesota Orch/Edo de Waart
15 Till Eulenspiegels Lustige Streiche, Op.28 - Minnesota Orch/Edo de Waart

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Don Quixote/ Don Juan/ Till Eule