- Disc 1 -
1 Orchestral Prelude
2 Waldemar: 'Nun Dampft Die Dammrung Jeden Ton'
3 Tove: 'O, Wenn Des Mondes Strahlen Leise Gleiten'
4 Waldemar: 'Ross! Mein Ross! Was Schleichst Du So Trag!'
5 Tove: 'Sterne Jubeln, Das Meer, Es Leuchtet'
6 Waldemar: 'So Tanzen Die Engel Vor Gottes Thron Nicht'
7 Tove: 'Nun Sag' Ich Dir Zum Ersten Mal'
8 Waldemar: 'Es Ist Mitternachtzeit'
9 Tove: 'Du Sendest Mir Einen Liebesblick'
10 Waldemar: 'Du Wunderliche Tove!'
11 Orchestral Interlude
12 Voice of the Wood Dove
- Disc 2 -
1 Orchestral Prelude. Waldemar: 'Herrgott, Weisst Du, Was Du Tatest'
2 Orchestral Prelude. Waldemar: 'Erwacht, Konig Waldemars Mannen Wert!'
3 Peasant: 'Deckel Des Sarges Klappert'
4 Chorus: Waldemar's Men: 'Gegrusst, O Konig'
5 Waldemar: 'Mit Toves Stimme Flusteert Der Wald'
6 Klaus-Narr: 'Ein Seltsamer Vogel Ist So'n Aal'
7 Waldemar: 'Du Strenger Richter Droben'
8 Waldemar's Men: 'Der Hahn Erhebt Den Kopf Zur Kraht'
9 Orchestral Prelude: The Summer Wind's Wild Hunt Speaker (Melodrama): 'Herr Gansefuss, Frau Gansekraut'
10 Chorus: 'Seht Die Sonne'

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